Maîtriser l’assurance vie retraite
Description
Objectifs de la formation :
Connaître et maîtriser la protection sociale du régime de retraite
Maîtrise de l’assurance vie et ses atouts dans l’univers des placements concurrents
Savoir proposer un diagnostic en matière de retraite et vendre le contrat d’assurance vie à toute profession
Programme de la formation :
+ Connaître et comprendre le régime obligatoire de retraite des salariés et autres régimes
+ Le contrat d’assurance vie
– parties au contrat
– fonctionnement-frais de souscription/gestion
+ Rendements et compréhension des allocations d’actifs (supports :UC et fonds euro)
+ La fiscalité en cas de vie, décès, succession
+ Comprendre les tables de mortalités et calcul des rentes en assurance vie
+ Méthode de vente du contrat
Durée de la formation : 2 jours (14 heures)
Lieux : Lyon ou inter- entreprise
Formation disponible à distance
Dates des sessions : tous les mois selon nombres d’inscrits
Préciser vos préférences lors d’une préinscription
Coût : à partir de 35 euros/heure. Nous consulter
Pour toute question sur la logistique ou pédagogique :
Contacter M BOUILLER par mail : contact@formassur.fr
Prise en charge possible par un OPCA
Que vais-je apprendre ?
- Exposé synthétique sur Le fonctionnement des régimes obligatoires de retraite des salariés et autres
- Synthèse du contrat assurance vie avec parties et clauses bénéficiaires, rentabilité, fiscalité avec illustrations et cas concrets, explications sur les tables financières
- Conseil pour optimiser les ventes en assurances vie
Ce matériel inclut
- 14 heures de formation réglementaire
- 4 videos explicatives
- 6 quizz de controle de connaisances avec correction avec un formateur
- 4 seances de coaching post formation
- Livret de stage de niveau 1
- Certificat de stage
Prérequis
- Toute personne ayant des bases en assurance et souhaitant se perfectionner en assurance vie
Étiquettes
Public ciblé
- Tout personnel du secteur d’assurance ou de gestion de patrimoine
- Toute personne qui souhaite gérer ou vendre les contrats d’assurance vie retraite